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新鲜出炉(指南针炒股软件手机客户端)指南针炒股软件手机客户端【2023年更新】

admin2023-02-15财经3 市场热情强于预期，尾盘虽有回落，但韦尔股份走势逆转提振市场人气，市场整体风偏预期上行，预期不太差，均有机会，持股过节。

市场的热情强于预期。虽然尾盘有所回落，但威尔股份走势的逆转提振了市场情绪。预期整个市场趋势会上升，而且预期不会太差。每个人都有机会持股过节。

龙虎榜复牌及短线热点:两家机构买入凯莱英，机构买入百利天恒3000万。

新创:荣基软件、恒久科技、久其软件、太极股份、启明星辰、英飞凌、郑锦股份、容联科技、恒生电子等新零售:合富百货、BBK、红星美凯龙。杭州白洁、红旗连锁、百大集团、中央商场、浙江震元等多元金融:民生控股、鸿业期货、香溢融通、AVIC融通；南华期货；新力金融；国家电网英达公司；泛海控股等。宏业期货(江苏SASAC，期货行业首家A+H上市公司。目前低位启动拿下两板，多方力量占据强势，后市可能继续上涨)；国网英达(金融制造齐头并进，碳资产业务一骑绝尘，行业逆势增长)军工:通达股份；烽火电子；太空彩虹。新雷霆能源；光启科技；宏达电子；远光灯软件；东土科技；郭蕊科技等。中国船舶(签下10亿美元大单，高端船型实现零突破，造船业进入中期景气)；航天彩虹(国内稀缺无人机系统，制导设备领先，无人机收入高，国内业务需求激增)

厦门信达:公司拟收购保利汽车有限公司，保利汽车主要经销业务为7家玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧品牌4S中心和1家一汽丰田4S店在营。公司拟收购其55%股权，是对公司现有汽车经销品牌和经销网络布局的进一步优化。尚泰科技:公司还在给LG新能源送样品的过程中。

老白干酒，年报预增+白酒+国企改革+老字号。1.老白干酒1月13日公布。根据财务部门初步测算，预计2022年归母净利润约6.9亿元，较去年同期增加约3亿元，同比增长约77%。2.公司的主营业务是白酒的生产和销售。公司主要产品有衡水老白干系列酒、承德干龙嘴系列酒、文王宫系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。3.该公司是一家国有企业。公司的最终控制人为衡水市财政局。4.公司“衡水牌”老白干白酒荣获中国驰名商标荣誉称号，被商务部认定为首批中华老字号，被文化部列为“国家级非物质文化遗产”。

军工注入丑闻:程菲歼20资产将注入中航电测，东风导弹资产将注入航天陈光，长征火箭、神舟飞船资产将注入航天项目，国产航母资产将注入中船旗下上市公司。

BBK红星美凯龙涂画丁山股权转让。

【滴滴出行】逻辑与空-重大利好:今日，滴滴官方宣布APP恢复新用户注册。

1.2000年6月30日上市，随即被监管。12月，政府宣布退市，准备推出港股上市。估值从最高的874亿美元跌到最低的60亿美元，最近又涨到166亿美元。2.目前市场处于博弈点。1)整改完成后，第一步，经网信办审核后，恢复下载注册新用户。2)保留粉单，引入香港上市；3)跟随平均波动，包括PCAOB的审计结果。3、市场竞争，1)滴滴依然遥遥领先，但市场份额已经从90%+下降到目前的70%+；2)被监管21年后，一波竞品扩张，包括高德、美团、T3、曹操等。，但从成绩来看，与滴滴还有较大差距，预计不会被超越。4.滴滴的优势，1)效率第一。无论从消费者角度还是司机角度，使用滴滴的效率还是最高的，包括司机的赚钱效应；2)先发优势和规模优势，包括数据积累和算法迭代；3)时间红利，行业红利期允许大规模补贴等手段获取市场份额，现在同样的方法很难复制。5.【涨】估值空。鉴于目前不稳定的环境和财务状况，我们用ue模型估算单个均价在24元左右。2020年单均收入0.5元，2021Q1单均收入1.6元(我们理解补贴会减少)。2021年单卷95.14亿。假设疫情后恢复，单笔恢复，两年内恢复到120亿-140亿单，每单赚1-1.5元，那么国内游盈利估计120亿-210亿。此外，公司的国际业务和其他业务都在亏损。暂时不考虑，我们给国内业务15倍的基建估值，理论估值1800亿-3150亿元，相比目前空的估值，有60%到180%的差距。(暂时没有乐观的估值假设)6。【咖啡】还是需要思考问题，1)整改和香港IPO的进度；2)竞争；3)最核心的，公司未来发展空，出行业务想象空间有限空。原有战略被打乱后新的方向是什么？

丁继德(603255。SH)发布公告。2023年1月11日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》。公司全资子公司辽宁鼎吉德石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目。为顺利推进上述项目的实施，经公司认真研究和充分论证，公司拟与许可方签订许可协议，协议约定许可方将许可公司使用POE制造技术建设POE生产装置。许可协议中的技术许可费是1412.9万美元的固定价格。

宝明科技公告点评:再投资60+亿建设复合铜箔生产基地。

事件:宝明科技拟投资62亿元在安徽建复合箔基地。

拟在马鞍山建设复合铜箔生产基地，总投资62亿元。

◆宝明科技拟与马鞍山市马宁新功能区管委会签订《宝明科技复合铜箔生产基地项目投资建设合同》，以自有资金8000万元在马鞍山设立全资子公司，实施项目投资运营。

◆复合铜箔生产基地计划总投资62亿元。假设1亿平方米复合铜箔的投资约为5亿元，对应的年产能约为12-13亿平方米。

◆这是继7月22日宣布行业首个大型复合铜箔产能项目(投资60亿元建设赣州基地)以来，宝明复合铜箔产能的又一次扩张，显示了公司对复合铜箔产业发展的信心，有望带动业绩高增长。

引领行业产业化进程，等待大客户订单落地。

◆产品/设备:PET/PP铜箔都做，先推PET。工艺是磁控(自有)+水电镀(东威)。

◆产能:宝明赣州基地分两期建设。一期1.5亿平米预计量产，电池14-15 gwh；赣州+安徽基地产能可能超过25亿平米。

◆客户/订单:22Q4已获得电池厂供应商资格，送样客户进展良好，深度合作可期。

◆我们预计23年复合箔材有望装车,第一梯队有望率先受益,建议重视第一梯队的量产与订单进度

【申万传媒&；海外教育】公考培训:疫情后的恢复+行业运营的提升，专注于中公教育，粉笔等。

公考培训行业2023年是复苏之年。

1)职业教育政策暖风频吹，公考培训需求依然旺盛:2023年国考报名人数增长18.8%至3.7万人次，报考人数增长5.3%至223.6万人。

2)疫情后恢复，省考招聘恢复，线下培训机构运营恢复:2023年，随着招聘节奏回归正常，线下培训逐渐恢复，招聘考试、考研、技能培训等。有望逐步恢复正常运营；

3)机构竞争趋缓，管理提升。各大公司的战略已经从激进扩张转向关注利润率和现金流，降本增效和降低协议类比例是重点。

【中公教育】筑底信号明显，将有所改善。取消全收全退型，降低协议类比例；调整优化冗员和营业网点，调整薪酬结构和激励机制，降本增效。经营性现金流逐步改善，短期负债余额大幅减少。公司通过股权转让、质押、资产处置、借款等方式缓解了现金压力。

【粉笔】优化线下网点，降本增效，提升业务质量。截至1H22，调整后净利润为0.96亿元。(了解更多海外教育信息)

【华图山鼎】华图投资向除收购人以外的华图山鼎全体股东发出部分要约，截至22Q3华图投资（华图教育控股子公司）持股51%。12月30日原山鼎设计董事长辞职

恒瑞医药深度:创新药加速放量指日可待，经营拐点逐渐显现。

【上涨】医保谈判继续推动创新药放量。医保谈判是国产创新药开放的关键里程碑。公司有12个创新药上市，8个进入医保。在此轮医保谈判中，公司有达尔西林、亨格列奈、Riverumide三个新品，PD-1、吡咯替尼、利马唑仑等多个新适应症通过医保谈判。预计2023年医保谈判后开始加速放量。

【Rose】创新药物研发管道深厚，ADC技术平台突破指日可待。公司持续投入创新药物的研发，构建了创新药物的深度管道。目前，公司有5个NDA期创新药，10多个III期创新药，后期在管产品数量远高于国内其他创新药企业。预计未来三年，公司每年将保持三个或三个以上的创新药获批上市。公司已布局ADC技术平台，主导产品SHR-A1811已处于临床三期。目前已有8个ADC候选药物进入临床阶段，创新药物加速增长的动力充足。

【Rose】仿制药集采压力降级。第五批集中采购涉及公司库存40多亿产品，从2021Q4开始实施，公司业绩明显承压。第七批集中生产涉及公司产品规模大幅缩减，预计为第五批集中生产的30%左右，整体集中生产压力明显缓解。公司未采集的仿制药大品种中，只有吸入用七氟醚和注射用卡泊芬净符合国家采集要求，预计后续采集的影响将进一步下降。

【Rose】模仿与创造结合双轮推进国际化。创新药方面，公司PD-1联合阿帕替尼治疗一线肝癌已完成国际三期，预计2023年在美国提交BLA申请。仿制药方面，公司的钆喷酸葡胺注射液、碘克沙醇注射液、丁氧钆注射液今年陆续获得FDA批准，国际化进程持续推进。

盈利预测及估值:我们预测公司2022/2023/2024年实现营业收入220.2亿元/246.7亿元/287.3亿元，同比-15.0%/+12.0%/+16.5%，归母净利润42.20亿元/48.86亿元/。基于分部估值法，我们给予公司创新药估值3066亿元，仿制药估值270亿元。公司整体合理估值3336亿元，对应目标价52.30元，维持“买入”评级。[玫瑰]风险提示：研发申报风险，医保和集采风险，竞争加剧风险，国际化不及预期风险，核心人员流失风险。

【华东医药:子公司签署独家产品商业化合作协议】华东医药公告，全资子公司华东医药(杭州)与科吉药业控股有限公司全资子公司邢凯人寿签署独家产品商业化合作协议，华东医药(杭州)已取得邢凯人寿用于治疗中国大陆复发/难治多发性骨髓瘤的人抗自体BCMA(B细胞成熟抗原)CAR-T(嵌合抗原受体T细胞)候选产品Zevokiorense注射液的独家商业权。华东制药(杭)将向邢凯人寿支付2亿元首付款，以及最高10.25亿元的注册销售里程碑付款。

泰华新材的投资逻辑

高端尼龙水龙头，一体化全产业链布局。2007年以来，公司通过收购逐步实现纺、织、染、整理全产业链布局，锦纶长丝/锦纶坯布/锦纶面料收入贡献分别为43%/27%/15%。2002年，Q1-3多次受到疫情和原材料成本高企的影响，收入/归母净利润分别下降2%/21%，短期业绩承压。2021年12月，公司发行6亿元“台湾21可转换债券”。截至2002年9月30日，累计转股3，639股(占转股前总股本的0.0004%)，最新转股价格为16.7元/股。

在供需的同时催化下，尼龙产业的扩张正当其时。近10年来，中国化纤产量复合增长7%，其中尼龙占6.5%。其次，我国目前国内尼龙66产量仅为4万吨(占比10%)，尼龙66民用纱普及率仍高于全球。需求方面:女子运动和户外径赛有较高的景气度。尼龙在具有良好亲肤性、吸湿性和回弹性的基础上防风，可用于瑜伽裤、夹克等单品。中长期需求有望释放。供给侧:2019年以来，我国加快己二腈制备技术的突破，未来三年有望新增200万吨产能；参考尼龙6，己二腈已进入集中生产阶段，降价趋势从原料传导到尼龙66的制备，尼龙6与尼龙661.5~3倍的价差有望明显缩小。再生尼龙:中国化学法制备再生尼龙符合政策和品牌可持续发展方向，发展前景广阔空。

技术为核心，产能驱动，竞争优势显著。近年来，公司把握需求趋势，产能扩张计划明确。2021年，淮安工程规划五年。差别化尼龙和再生尼龙的产能提升有望带动产品结构和利润改善，投产后均有望贡献90亿元收入。尼龙66/回收尼龙制备工艺壁垒高，但公司与三联虹普达成独家合作，切片和机械设备布局领先，以技术和梯度产品矩阵构筑核心壁垒，先发优势突出。此外，公司在尼龙全产业链上产能稀缺，盈利能力和交货准时性优于同行。在协同优势下，与迪卡侬、鹰巢国际(Lululemon供应商之一)深度合作。

投资建议及估值:公司作为中国尼龙一体化龙头，技术壁垒深厚，民用尼龙66产能指日可待，充分受益于上游技术突破带来的降价和需求释放，带动业绩提速。预计公司22-24年实现净利润379/626/862万元，同比-18.4%/+65.4%/+37.6%，给予公司23年20倍PE，对应目标价14.42元/股，首次给予公司“买入”评级。

风险提示:疫情多次导致需求下降、产能扩张放缓、尼龙66需求增幅不及预期、原材料价格变动、人民币汇率波动、限售股解禁、股东减持。

车迷问72小时官方一线订单快递#这次降价也是周五，还是周末结束。总体反馈结果如下:1 .订单情况:一般门店实际新增订单1单，进店数量没有明显增加。

需要注意的是:从客户角度来看，1月份购车需求明显下降，降价时间接近年底，客户忙于春节，没有空看车。从型号来看:高意向客户在网上看到了lidar版新型号的谍照，以为降价后会马上换型号，愿意等待。

2.店铺入驻:8-11月，入驻店铺数量下降约70-75%，平均每天只有5-6家店铺入驻。

需要注意的是，12月以来，车市并没有因为解封而爆发。相反，所有品牌的进店数量都暴跌了50%以上，1月份情况更加严重。

3.车辆选择:30%的M5电动车和70%的M7。需要注意的是，M5电动车订单区域相对集中。

4.竞品对比:M5 EV 10: 3对比极地氪001，3对比特斯拉model 3/Y，2对比比亚迪韩/海豹，1对比P7，M7 10: 8对比理想L8，1对比燃油车如蓝鲸，1对比G9。

需要注意：1，特斯拉降价并没有影响M7，主要对比的还是理想L8。2，对比小鹏比例在大幅度降低，竞品小鹏也反馈特斯拉降价后P5、P7进店量暴跌。

无锡和招商银行领涨银行板块。

1.今日银行板块上涨有两条主线:①无锡银行年报业绩报告超预期，带动农商行领涨；②招行业绩报告略超预期，近期新冠肺炎感染高峰已过，消费逐渐回暖，带动平安、甬台等指标领先。

2.目前，银行业总体呈上升趋势。从Q1来看，传统水龙头更占优势。一方面，市场对股份行业绩预期较低，即使快递业绩稳定，也能有效催化股价；另一方面，最近又处于Q1的业绩期+政策出台检验期。优质小银行缺乏业绩催化，而传统龙头对宏观因素更敏感，因此自上而下的选股逻辑阶段更占优势。随着Q1业绩披露的临近，预计优质小银行的相对优势将逐渐凸显。

3. 继续重点推荐“苏宁”组合（苏州银行、宁波银行），其次是“江边成外”（江苏银行、成都银行）和招商银行、平安银行

安卓手机需求有望逐步恢复，建议关注上游相关产业链。

2023年，W1销售国产手机630万部，环比增长+15%，同比增长+13%，由负转正。一方面是受春节促销影响，另一方面也看到疫情达到顶峰后经济活动逐渐恢复，消费者信心开始回升，延期的换机需求开始逐步释放。

需求的回暖将强化去库存的进程，增强终端厂商拉货的信心。TSMC表示，会议期间还表示确实看到库存在加速减少，有信心在下半年反弹，并修改了N7和N6对2H23(主要是下游手机和PC)的需求预测。

过去一年产业链大幅下跌，估值处于底部。业绩和股价可能会随着景气度得到更好的修复。上游优势包括:

1)射频芯片(韦杰创芯，卓胜威)【去库存节奏明确+新品类扩张+份额提升空】

2)可穿戴(恒轩科技)【TWS耳机恢复增长+手表升级为高端智能手表】

3)无源元件(三环集团、顺络电子) 【周期底部拐点+份额替代】

4)光学及其他元器件(威尔、西特威、电连接技术、常颖精密、虞舜光学科技、比亚迪电子)【消费电子业务企稳+汽车新业务发展】

5)ODM和品牌厂商(文泰科技，传音控股)[低端手机需求弹性大+海外市场+汇率利好]

6)存储和MCU(赵一创新、普然、新海科技、中盈电子)【去库存+新品类拓展+份额提升】

7)模拟芯片(艾薇电子、迪奥威、新彭伟、必易维)[行业需求向好，手机音响、模拟开关、充电器需求复苏]

风险提示：宏观经济复苏不及预期，手机及其他智能终端销量不及预期，上游元器件库存去化进度不及预期

看好反弹，推荐高成长高弹性股。

强烈看好低估值的高弹性股，建议关注新益昌、新鹏威、景峰明源、艾薇电子、汇创达。

【红包】【信义昌】:miniLED产业化加速:面板厂、终端厂、消费电子巨头纷纷进场布局mini/microLED，设备投入为先。公司作为miniled设备的龙头，有望充分受益于Mini LED产业的加速发展；2)2)chip let受益标的:半导体管芯键合线设备获得市场认可，国内领先客户已下单，中长期将开通空；3)将估值调整到合理的低水位；

[红包][新彭伟]:继续推荐垫底，独占鳌头。公司产品引领“家电、标准电源、工业电源”三大行业，在优质客户和产能的支持下，电源管理芯片市场占有率不断提升。定增加码“新能源+工业+汽车”开启第二条增长曲线。公司Q4收入环比增长+20%左右，预计家电库存将告一段落，市场份额优先战略成效显著；

【红包】【晶风明园】:底部继续推荐，核心逻辑1)传统业务LED照明已经度过黑暗期，四季度有望摆脱库存压力；2)公司新产品DCDC和ACDC将在未来两年内逐步完成产品推广和客户替代。中长期来看，产品升级的价值有望得到市场的认可，三季报中业绩水平可期。欢迎交流最新情况和公司三季度交流纪要！

【宏宝】【艾薇电子】:国内模拟芯片龙头，消费电子基础盘业务仍在增长空，公司也在工业和汽车市场快速发力。公司领先技术始终贯彻大赛道市场份额优先的策略，从音响、电机到电荷泵、DCDC等领域持续套现。

[红包]【汇创达】：1）传统主业导光结构模组受益于miniled和汽车智能座舱趋势，持续稳健增长；2）精密按键开关如多种类型开关持续推进，后续触控按键等新趋势产品公司也有布局；3）外延并购的连接器信为兴与公司自身协同性非常强，目前正大力拓展高压连接器，补足低压产品线，实现全模组自主化，目前已经突破部分锂电客户，国内重点大客户开拓中；业绩有望超预期，同时23年估值不到20倍；

目前A/H券商分别以1.3x/0.7x市净率交易，近十年估值在10%以下。11月份以来，银行和保险均大幅上涨，券商业绩滞后。目前宏观流动性保持宽松，房地产政策得到落实，资本市场改革持续深化，外部环境和行业自身转型得到优化。在市场情绪的催化下，券商有望迎来补涨。个股方面，建议关注:1)深耕财富/资产管理领域的特色券商(东方、兴业)，业绩弹性较大，再融资预期较弱；2)竞争力持续增强、保费领先的头部券商(中信)；3)一匹成长的黑马(国联)。

弹性标的方面，看好优质个股自身alpha在市场beta催化下进一步放大，建议关注：1）互联网财富管理平台：市场波动下彰显较强内生增长性，市场向上周期迎来业绩与估值的戴维斯双升；显著受益于中国居民财富配置向股票及资管品迁移的浪潮；2）同花顺：各业务线在市场向上周期中贡献高弹性，同时To B金融数据终端业务受益于同业涨价预期，新业务变现带来更多新增长点；财富管理领域的隐形龙头；3）指南针：To C炒股软件销售主业快速增长，收购稀缺券商牌照打开长期增长空间、自3Q并表券商后用户引流进展顺利；弹性与成长性兼备；4）财富趋势：老牌证券行情交易系统供应商、Top2龙头地位巩固；受益于新证券IT投入指引、以及资本市场改革下的创新需求、监管对安全性/系统升级需求等；同时市场向上周期中C端业务贡献较高弹性。

语音控股观点更新:新机发布有望引领23Q2出货量拐点，重视“一年”的投资价值。

基本面更新:22Q4延续产业链去库存趋势，23M3新机发布有望引领出货量拐点。

22Q3公司通过促销等策略大幅降低产业链库存水平，22Q4延续这一趋势，库存水平有望进一步降低。考虑到下游整体需求情况和四季度行业去库存趋势，我们预计出货量将环比下降。23年，考虑到下游需求、渠道库存等外部因素的趋势，以及23M3之后公司新机型的发布，有望看到手机业务的持续复苏。参照公司股权激励计划，预计公司将实现快速增长。

投资观点更新:手机出货节奏带动公司估值修复，新兴业务进展开启第二条增长曲线。

2022年第四季度，考虑“估值水位+景气指数(库存、毛利率等)的边际变化。)”，市场提前演绎了“景气复苏”的预期，以IC设计和部分消费电子为代表的标的迎来一波“估值修复”，参考历史板块演绎节奏，随后经营数据的兑现将对公司估值修复节奏产生重大影响。考虑到目前清理语音控股产业链的节奏，

在主营业务回暖的同时，公司新业务持续发力:1)借助“渠道重用”和“产品品类不断丰富”，品类拓展业务实现快速增长，本地份额持续提升；2)移动互联网业务经历了2022年新高管的业务架构梳理和流量平台的持续建设，未来有望深度受益于非洲人口红利的释放和互联网需求的爆发。

老业务复苏支撑公司EPS稳定增长，新业务持续推进开启第二增长期空，重视语音控股“一年之久”的投资价值！

盈利预测：2022/2023年，归母净利润27/45+亿

比德医药重点推荐:分子阻断龙头优势稳固，业绩规模稳步增长。

国产分子积木的开创者，性能规模稳步提升。

公司专注于药物分子积木和科学试剂业务，品种丰富度和质量/价格优势处于行业第一梯队；前瞻性的国际市场战略布局，全球多中心布局美国、印度、德国等地，国内外客户资源丰富。2022年前三季度，公司实现营收5.89亿元，同比增长37.95%；归母净利润0.98亿元，同比增长46.95%。我们认为公司品牌/品种/仓储/成本全方位竞争壁垒持续巩固，能够快速响应全球客户需求，新药研发和医药外包行业蓬勃发展，公司业绩有望保持稳定增长。

夯实四大竞争壁垒，稳固国内领先地位。

公司积极打造Ambeed、Bide、BLD等全球自主品牌，掌握R&D、合成、纯化、检测等分子积木核心技术能力，涵盖苯环、手性等药物分子积木的合成；仓库有8万多种，可提供30多万种分子块，供应能力国内领先；生产规模效应叠加技术工艺升级促进降本增效，创造显著价格优势。我们认为公司构建了“品牌+技术+规模+成本”四大优势壁垒，随着横向扩张战略的不断深入，市场份额有望继续扩大。

全方位壁垒构筑护城河，完善服务体系，扩大能力圈

公司凭借丰富的产品种类、较高的性价比和及时的供货，不断巩固全方位的竞争壁垒，逐步完善全球服务体系，在全球市场获得了广泛认可。客户方面，全球客户资源储备丰富，客户数量达到8000家，新药研发客户数量和营收占比逐年上升；技术方面，公司核心技术覆盖科研生产全过程，专利储备和在研项目数量丰富，产品定制业务占比逐年提升；在仓储方面，公司以租赁和自建为主，全球八大仓储中心为辅，大大缩短国内外服务半径，快速响应全球客户需求。

公司龙头地位稳固，业绩增长确定性强，预计2022-2024年收入8.34/11.2/14.8亿元，增速为37.63%、34.64%、32.07%；净利润1.38/1.90/2.53亿元，增速为40.97%、38.45%、32.98%。

集成电路设计投资的三条主线

我们对近期半导体设计的看法:

主线一:短周期(半年至一年)，看好消费芯片、终端需求复苏、反弹预期、估值修复。建议关注去库存快、业绩决心强、增量新品的标的。

重点关注it、恒轩科技、乐心科技、中科蓝汛、新鹏威、卓胜威、陈静股份、威尔股份等

主线二:周期中期(一年维度)。我们看好赛道的三个细分板块，BMS芯片(从0到1)、内存芯片(周期反转)、车载MCU(国产化率提升)。建议关注产品量快的目标，停止产品价格的下跌。

重点关注乐观、东芯股份、赵一创新、普然股份；赛维电、杰华特、比易维、新海科技；国鑫科技等。

主线三:长期继续看好汽车、泛产业、服务等领域，麦肯锡& amp；公司数据显示，2030年全球半导体市场规模将达到10，470亿美元，汽车半导体占比将从2021年的7%提高到2030年的12%，工业占比将从2021年的10%提高到2030年的12%，通信和消费电子占比将下降。

我们长期看好国内半导体厂商中逐步由消费向汽车、泛工业及服务器等强应用领域切换的重点标的：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特、澜起科技等